Lupo ha una notte molto movimentata: in compagnia di Volpe ne combina tante pur di rubare qualcosa da mangiare, ma, scoperto, viene più volte malmenato. Volpe lo abbandona, scoppia una tempesta, l’oscurità diviene impenetrabile e Lupo si rifugia in una capanna abbandonata nella quale ha trovato riparo Capra. Il buio è talmente denso che i due non riescono a vedersi e Lupo crede di avere a che fare con un suo simile... e così anche Capra. Cosa succederà quando arriverà il giorno?

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, pupazzi e oggetti animati